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国信证券主承销全国首单公开发行“纾困专项债”

发布时间:2018-11-16

       10月26日,深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)成功发行“深投控2018年纾困专项债券(第一期)”。这是全国首单公开发行的“纾困专项公司债券”,由国信证券股份有限公司主承销。
       深投控联合社会资本等参与方,以本期债券募集资金作为部分出资,设立“深投控共赢股权投资基金”(暂定名称),通过股权形式化解民营上市公司股票质押风险。据悉,本次“纾困专项债”的成功发行,是深投控充分利用资本市场融资功能、拓宽化解民营企业流动性风险资金渠道的重大创新,旨在通过市场化方式构建风险共济运作机制,帮助缓解深圳市民营上市公司实际控制人流动性压力。
       从市场反应来看,本期债券发行受到了投资者的高度关注。投资机构踊跃认购,最终簿记发行10亿元,3 2年期,票面利率为3.97%,全场认购倍数4.6倍,是9月以来市场同期限最低债券发行票面利率,说明该品种在设计上完全顺应了政策导向和市场需求。国信证券作为本期债券的主承销商,认真贯彻落实党中央国务院的精神,及时响应政策,积极配合深投控完成了本期债券申报备案、公告挂网、推介销售、簿记发行等工作。
此前为更好地服务实体经济,中国证监会、证券业协会于10月22日联合多家券商召开专项会议,会议决定成立“证券行业支持民营企业发展集合资产管理计划”,用于帮助有发展前景的民营上市公司纾解股权质押困难。
       国信证券表示,公司积极响应监管机构的号召,除出资参与此次专项计划驰援民营企业外,更助力本次“纾困专项公司债”的成功发行,创新性地服务和支持民营企业,帮助民营企业化解融资困境。未来,国信证券也将力争在该品种上持续保持市场的领先地位。
      (来源:中证网)

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