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华泰证券成功发行5亿美元美元债

发布时间:2019-05-27

       华泰证券5月23日发布公告称,公司于5月16日在香港联交所成功发行3年期5亿美元高级无抵押债券,债项评级为bbb/baa2。这是华泰证券继2014年在境外首次成功发行美元债后再次成功发行美元债券。   
       华泰证券相关负责人表示,华泰证券境外美元债的再次成功发行,有效丰富和拓展了境外融资渠道,充分体现了国际资本市场对华泰证券综合实力稳居国内券商第一梯队的认可,将进一步推动公司国际业务的发展及国际市场影响力的提升。  
       据了解,本次债券发行受到境内外近百家投资机构的热烈追捧,认购总规模超过40亿美元,实现8倍超额认购,吸引了国内各大中资银行以及易方达、中国人寿、惠理等境内外知名专业投资机构的参与。债券定价在美国同期限国债利率基础上上浮127.5个基点,锁定美国国债利率后最终债券到期收益率为3.43%,此次发行利差略低于更高评级的同业券商近期发行的3年期债券目前二级市场的水平。
      (来源:中证网)

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